代表ブログ

2015.08.27

2015/8/27 税理士としての保険販売

静岡県中部、東部の経営者、起業家を応援している公認会計士、税理士の白岩です。事業計画の作成、将来ビジョンの見える化、事業承継を得意としております。交流会やセミナーなどのイベントで人と人をつなぎ、その方たちが成長されたり発展されることのサポートもしています。

  

<今日の動き>

午前、顧問先新規事業のスキーム作り、役所へ確認が必要な事項があるため、その確認。

帰宅し、銀行巡り、顧問先の資料整理ほか。

 

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「税理士としての保険販売」

 

税理士として開業すると、保険会社の方から、保険を販売しませんか、とお話をいただくことがよくあります。そのお話を受けて一度ある保険会社の代理店になっていたことはあるのですが、イヤな思いをしたのでやめました。それ以降、保険代理店、紹介代理店?になるのはやめようと思っています。

 

保険というのは商品でして、目に見えないため、高額にもかかわらず、わかりにくいです。住宅や車でしたら払った値段相応のものが見えるのでわかりやすいのですが、保険は数百万円と払ってもその価値はわかりにくい性質があります。価値がわかるのは健康を害したり、事故にあった時であったりします。

そのようにわかりにくい保険を、自ら人に勧めることは気が引けて、保険を自分で取り扱うのはやめています。しかし保険が必要な方はいらっしゃいますので、その方は保険販売を専門に行われている方をご紹介することとしています。その方がみなさんにとって、良い結果になるためです。

 

私は保険販売の方と普段から多くの方とお付き合いがありますが、不思議なことに、売ろうとする方は売れなくて、売ろうとしていない方が売れています。保険というものは不思議なものだ、とその点でも思います。

 

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