代表ブログ

2016.12.21

2016/12/21 業務の進捗管理

  白岩会計事務所のブログをお読みいただきありがとうございます。

 

白岩会計事務所は静岡市駿河区に事務所を構えており、代表含めて4名で業務を行っています。

業務は税理士業務として、法人・会社、個人事業主の方の税金の計算、確定申告を行うほか、経理資料の作成の代行(記帳代行)などを行います。また、公認会計士の業務として、法人の監査業務、政治家や組合などの監査も行います。

さらには、会社向けのアドバイス業務、コンサルティング業務も得意としており、売上アップ、業務効率化、事業承継などに関するサービス提供もいたしております。起業家、起業しようとされている方への勉強会、セミナーも開催しております。

税理士・公認会計士業務以外には、静岡市内においてイベントを多数開催しており、ご参加いただける方を結びつける活動を積極的に行っております。ご参加いただけた方同士がビジネスでコラボしたり、プライベートで仲良くなって行く様子を拝見するのをとてもうれしく思います。そのような先にイベントに参加いただいた方々の明るい未来や、元気な社会があればよい、と考えます。

 

ブログは原則、毎日アップしておりますので、定期的にお読みいただけると幸いです。

 

<今日の動き>

午前、葵区の顧問先訪問。確定申告、年末調整の打ち合わせ

事務所に戻り、仕事。

夜、清水区の顧問先訪問。

 

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「業務の進捗管理」

 

12月以降は税理士の繁忙期でして、進捗管理をきちんと行いたい、と思いつつできていません。いまは記憶と、エクセルで管理していますが、何十件とお客様がいらっしゃいますので、なかなか覚えていられません。エクセルに書いても、書いた記憶がなくなっていることもあり、自分の書いた内容がわからなくて、確認に時間を取られたりします。

ダメですね。

どのようにすればいいのだろうか、と悩むのですが、悩んでいる間に、作業した方がいいと思ってしまい、作業しているとさらに混乱してきてしまいます。悪循環です。

 

おそらく一人分の仕事としてはキャパをオーバーしていると思いますので、分散させることが必要なのでしょう。いまスタッフのお二人にお願いしていますが、総合的な管理は僕一人なので、その点でキャパオーバーのようです。

大きな事故、トラブルが生じる前にこの状況を解消しなければなりません。

 

あるいは、システムを使って進捗管理をするのがよいのでしょうか??それもシステム入力してゆかなければならず、入力の手間がかかってしまいます。いろいろ迷いますが、少しずつ改善してゆきたいと思います。

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白岩会計事務所

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代表取締役 白岩俊正

公認会計士・税理士

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